项目管理课本笔记
学习方式
- 整体框架与 PMOK 相同 - 安装框架方式学习
- 了解框架后再掌握细节
- 梳理公式
项目管理主要内容(13 项)
- 立项
- 整体
- 范围
- 进度
- 成本
- 质量
- 人力资源
- 沟通 & 干系人
- 风险
- 采购
- 合同
- 信息文档 & 配置
- 变更
1. 信息系统项目管理基础
1.1 基础
- 项目概念: 项目是为提供一项独特的产品、服务或成果所做的 临时性 努力
- 项目特点 - 临时性(一次性)、独特性、逐步完善、目的性、资源限制
- 临时性
- 时间上有开始结束
- 团队也是临时的
- 独特性 - 独特的产品、服务或成果
- 能交付的前提
- 逐步完善/渐进明细
- 目的性
- 面向目标
- 考量 时间、成本、质量
- 临时性
- 项目 vs 日常运作
- 项目的特点区别于日常运作
- 项目 & 战略规划
- 战略规划步骤: 战略制定、战略实施、战略评价
- 信息系统项目特点
- 项目管理定义: 把各种知识、技能、手段和技术应用于项目活动之中以 达到 项目要求
- 是一种管理方法体系/模式
- 管理一系列临时任务
- 与其他管理职能一样
- 运用系统理论和思想
- 管理职能由 项目经理 执行
- 项目管理特点
- 复杂
- 有创造性
- 需要专门项目组织
- 项目负责人/经理 很重要
- 影响 经济、政治、文化、自然环境
1.2 知识体系构成
- 项目管理+应用领域(知识、标准、规定/规则)+项目环境+通用/一般管理+软技能
- 应用领域
- 标准 - 一致同意,由公认机构批准,可重复使用
- 规则 - 政府强制要求
- 项目环境 - 社会、政治、自然
- 通用管理技能
- 财会、购买采购、销售营销、合同法律、制造分配、后勤供应、战略战术运作计划、健康安全
- 组织架构+组织行为+人事+薪资+福利+职业规划
- 软技能 - 沟通、影响、领导、激励、谈判和冲突管理、问题解决
1.3 组织结构 & 项目
- 分为 合同类 和 项目类
- 组织有自己 独特、可描述 文化
- 组织结构类型
- 职能
- 一个明确上级
- 矩阵 - 弱、平衡、强
- 职能+项目
- 项目
- 职能
- 紧密矩阵=集中办公/作战室
1.4 信息系统项目的生命周期
1.5 信息系统项目典型声明周期模型
- 瀑布
- 螺旋
- 迭代
- V
- 原型化
- 敏捷
1.6 单个项目管理过程
2. 项目立项管理
2.1 立项管理内容
- 包含 项目建议书、项目可行性研究、项目招标与招投标等
- 项目建议书 / 立项申请
- 包含 项目必要性、项目市场预测、产品方案或服务市场预测、项目建设必须条件
- 可行性研究 - 特性 预见、公正、可靠、科学
- 投资必要性
- 技术 可行性
- 财务 可行性
- 组织 可行性
- 经济 可行性
- 社会 可行性
- 风险因素 & 对策
- 项目招标与招投标 - 招标、投标、评标、选择承建方
- 招标
- 类型 公开招标、邀请招标、议标
- 投标
- 少于 3 人从新招标
- 流程 编制标书、递交标书、标书签收
- 递交标书 最好是 直接送达 或 委托代理人送达
- 评标
- 评标委员会 负责
- 高级职称或同等专业水平的技术、经济等 相关领域专家 - 至少 5 人
- 技术、经济等专家不少于 2/3
- 评标委员会 负责
- 选择承建方
- 30 内 订立书面合同
- 招标
2.2 可行性研究
2.3 项目评估与论证
3. 项目整体管理
3.1 项目整体管理概述
- 项目管理主要包括 8 个方面: 范围、进度、成本、质量、人力资源、沟通、风险、采购
- 相互影响和制约
- 识别、确定、结合、统一、协调 各项目管理过程组内活动
- “整体管理” 有 统一、合并、结合 等特征
- 项目管理 5 个阶段 6 个过程
- 启动 - 制定项目章程
- 计划 - 制订项目管理计划
- 执行 - 指导和管理项目执行
- 监控 - 监控项目工作、整体变更控制
- 收尾 - 结束项目或阶段
制定项目章程 | 内容 |
---|---|
依据 | 协议、项目工作说明书、商业论证、事业环境因素、组织过程资产 |
结果 | 项目章程 |
工具和技术 | 专家判断 |
制订项目管理计划 | 内容 |
---|---|
依据 | 项目章程、其他过程的输出结果、事业环境因素、组织过程资产 |
结果 | 项目管理计划 |
工具和技术 | 引导技术 |
指导和管理项目执行 | 内容 |
---|---|
依据 | 项目管理计划、事业环境因素、组织过程资产 |
结果 | 可交付成果、工作绩效数据、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新 |
工具和技术 | 专家判断、项目管理信息系统、会议 |
监控项目工作 | 内容 |
---|---|
依据 | 项目管理计划、进度预测、成本预测、确认的变更、工作绩效信息、事业环境因素、组织过程资产 |
结果 | 变更请求、工作绩效报告、项目管理计划更新、项目文件更新 |
工具和技术 | 专家判断、分析技术、项目管理信息系统、会议 |
整体变更控制 | 内容 |
---|---|
依据 | 项目管理计划、工作绩效报告、变更请求、事业环境因素、组织过程资产 |
结果 | 批准的变更请求、变更日志、项目管理计划更新、项目文件更新 |
工具和技术 | 专家判断、会议、变更控制工具 |
结束项目或阶段 | 内容 |
---|---|
依据 | 项目管理计划、验收的可交付成果、组织过程资产 |
结果 | 最终产品、服务或成果的移交;组织过程资产更新 |
工具和技术 | 专家判断、分析技术、会议 |
@startdot
digraph G {
node[shape=box,style=filled,color=transparent]
label="项目整体管理关系"
labelloc=b
制定项目章程[fillcolor="#BBDEFB"]
制订项目管理计划[fillcolor="#BBDEFB"]
指导和管理项目执行[fillcolor="#BBDEFB"]
监控项目工作[fillcolor="#BBDEFB"]
整体变更控制[fillcolor="#BBDEFB"]
结束项目或阶段[fillcolor="#BBDEFB"]
协议, 项目工作说明书, 商业论证, 事业环境因素, 组织过程资产 -> 制定项目章程 -> 项目章程
项目章程, 其他过程的输出结果, 事业环境因素, 组织过程资产 -> 制订项目管理计划 -> 项目管理计划
项目管理计划, 事业环境因素, 组织过程资产 -> 指导和管理项目执行 -> 可交付成果, 工作绩效数据, 变更请求, 项目管理计划更新, 项目文件更新
项目管理计划, 进度预测, 成本预测, 确认的变更, 工作绩效信息, 事业环境因素, 组织过程资产 -> 监控项目工作 -> 变更请求, 工作绩效报告, 项目管理计划更新, 项目文件更新
项目管理计划, 工作绩效报告, 变更请求, 事业环境因素, 组织过程资产 -> 整体变更控制 ->批准的变更请求, 变更日志, 项目管理计划更新, 项目文件更新
项目管理计划, 验收的可交付成果, 组织过程资产 -> 结束项目或阶段 -> 最终产品服务或成果的移交, 组织过程资产更新
工作绩效数据 -> 工作绩效信息
可交付成果 -> 验收的可交付成果
}
@enddot
3.2 制订项目章程
- 项目章程是 正式批准 项目/阶段 的文件
- 标志项目正式启动
- 授权 项目经理 使用资源
- 项目经理在 规划开始之前 被委派 - 最好在制定项目章程之时
- 建立 项目与组织日常活动 关系
- 由 项目 以外/外部 人员批准/签发
- 包含内容
- 项目目的 或 项目批准的原因
- 可测量的 项目目标 和 相关的成功标准
- 项目的 总体要求
- 概括性的 项目描述
- 项目的 主要风险
- 总体里程碑进度计划
- 总体预算
- 项目审批要求
- 委派的 项目经理 及其职责和职权
- 发起人 或 其他批准项目章程的 人员姓名和职权
项目章程示例
项目名称:
总体里程碑进度表: XXXX年XX月XX日开工,XXXX年XX月XX日结束
项目经理: XXX ;联系电话: 123
项目立项依据:
项目目标:
项目干系人:
1. 张三:发起和赞助人;负责监督
2. 李四:项目经理;负责监控,计划
签名:(以上所有干系人)
3.2.1 过程
- 制订项目章程过程 验证 原来为项目制定与颁发项目章程所做的 各种决定
- “制定项目章程” 的项目管理过程有 5 个依据,2 个工具技术 得到 项目章程
- 专家判断
- 引导技术
- 启动者或发起人 具有一定职权,能为项目 提供资金。亲自 或 委托项目经理 编制 项目章程
3.2.2 依据
- 5 个依据 - 合同/协议、项目工作说明书、商业论证、事业环境因素、组织过程资产
- 协议/合同/子合同/采购单
- 项目初衷
- 合同符合 《合同法》
- 项目工作说明书
- 由项目提供的 产品或服务 的 文字说明
- 一般包含事项之一
- 业务需求
- 产品范围说明书
- 战略计划
- 商业论证
- 决定项目是否 值得投资
- 通常包含 业务需求、成本效益分析
- 论证方向
- 市场 需求
- 组织 需要
- 客户 要求
- 技术 进步
- 法律 要求
- 生态 影响
- 社会 需要
- 可定期审核,确保商业利益
- 事业环境因素
- 存在于项目周围 并对项目 成功 有影响的组织事业环境因素与制度
- 组织过程资产
- 影响项目 成功 的资产
- 可分为 2 类
- 组织进行工作的 过程与程序
- 组织整体信息存储检索知识库
3.2.3 专家判断
- 评价 制度项目章程的 依据
3.2.4 项目选择方法
- 确定 组织选择哪一个项目
- 效益测定方法
- 数学模型
- 财务考量
- 净现值 - NPV - Net present value
- 预期未来现金流折算为 现值,计算预期净货币收益与损失
- 分析跨越多年的项目
- 折现率/要求收益率/筛选率/资本机会成本 - 可接受的 最低投资回收率
- 投资收益率 - ROI - Return on investment
- 净收入除以投资额
- 投资回收率/投资回收期
- 净现金 流入补偿 净投资 所用的时间
- 累计收益 超过 累计成本 及 后续成本 的时间
- 净现值 - NPV - Net present value
NPV
- t - 现金流持续时间
- A - 每年现金流
- r - 折现率
ROI
3.2.5 项目启动会议
- 项目启动会议 是 项目的开始
- 目的: 使项目 主要利益相关者 明确项目的 目标、范围、需求、背景、各自职责与权限
- 5 个主要方面
- 确定会议目标
- 会议前准备工作
- 明确并通知参加会议的人员
- 明确会议的主要议题
- 会议记录 - 做好记录
3.2.5 项目目标
- 目标是 具体的、可度量的、可达到的、与企业战略目标相关的、有时间限制的
- 衡量目的是否达到
- 可以有多个
- 目的是 想要达到的 地点、境地、结果
- 目的可能只有一个
- 项目目标 费用、时间、性能指标、材料用量等
- 约束目标 < 成果目标
- 层次分析法 - AHP - Analytic hierarchy process
- 项目管理是 规划、组织、指导、控制 项目的 逐步发展 和 逐步完善,使其能够以可能 最优 的方式,取得 最优 的结果而实现项目的 要求 和 预期目的。
tip
- 区分 成功目标 和 约束目标
- 区分 目的 和 手段
- 不制定 无法量化 或 无法实现 的目标
- 不转移 项目管理人员 的 努力方向
3.2.7 引导技术
- 用于指导项目章程制定
- 帮助团队和个人完成项目活动
- 例如 头脑风暴、冲突处理、问题解决、会议管理
3.3 制定项目管理计划
3.3.1 项目管理计划
- 主要内容 范围、进度、成本、质量、过程改进、人员配备、沟通、风险、采购 等管理计划
- 常见内容
- 项目 名称
- 项目 背景
- 项目 范围管理计划 / 范围基准
- 范围说明书
- 项目经理 有权 更新发布
- 制定 项目 WBS 的基础和依据
- 更改或调整可能引起 合同变更
- 项目 进度管理计划 / 进度基准
- 项目 成本管理计划 / 成本基准
- 项目 质量管理计划
- CMMI 三级
- 项目 人力资源计划
- 项目 沟通计划
- 项目 风险管理计划 / 风险登记册
- 技术风险、经营风险、管理风险、市场风险
- 项目 采购计划
- 项目管理计划
- 确定了 执行、监视、控制、结束 项目的方式方法
- 包括 项目执行的过程、项目生命周期、里程碑、阶段划分 等全局内容
- 是项目管理的 主计划/总体计划
- 是其他 子计划制订 的依据和基础
- 不能理想化期望一步到位
CMMI
- CMMI/希迈 - 能力成熟度模型集成 - Capability Maturity Model Integration
- 一种改进过程的方法
- 协助提升组织的绩效
- 向组织提供用于有效的过程改进的基本元素
- 5 个级别
- Initial - 初始
- Managed - 已管理
- Defined - 已定义
- Quantitatively Managed - 已量化地管理
- Optimizing - 优化中
3.3.2 制订 项目管理计划 过程
- 将 确定、协调、综合 所有 部分计划 所需要的行动 形成文件
- 成为项目管理计划
- 过程依据
- 项目章程
- 其他过程输出结果
- 事业环境因素
- 组织过程资产
3.3.3 项目管理信息系统
- 由 用于归纳、综合、传播 项目管理程序输出的 工具和技术 组成。
- 提供 从项目开始到最终完成,包括 人工系统 和 自动系统 的所有 信息。
- 信息处理 贯穿项目 全过程
- MMDB - 多媒体数据库
- PMIS - 项目管理信息系统
- 配置管理系统
- 变更控制系统
- 正式形成文件的过程的全体
参考
- PMIS Project management information system
3.4 指导与管理项目执行
- 受 项目领域 影响
- 实施
- 纠正措施
- 预防措施
- 缺陷补救请求
- 遵循 “工作核准制度 ”
- 审批制度、人员、权限、表格或其他书面文件
- 可成立 工作核准小组委员会 - 审查和批准工作
- 保证凡事 “一次做好” - 保证时间、顺序、不返工
- 经过 书面批准 才开始具体项目活动
- 整体协调
- 协调 解决的问题
- 协调 采取的行动
- 项目经理权利体现 - 权限、感化影响、知情力
3.4.1 依据
- 项目管理计划
- 批准的变更请求
- 实施 整体变更控制 的过程输出
- 被批准的 纠正措施、预防措施、缺陷补救
- 事业环境因素
- 组织过程资产
3.4.2 工具与技术
- 专家判断
- 项目管理信息系统
- 会议
- 类型
- 交换信息
- 头脑风暴、方案评估、方案设计
- 制定决策
- 会后 形成书面 会议纪要 和 行动方案
- 类型
3.4.3 成果
- 可交付成果
- 工作绩效数据
- 原始观察结果和测量值
- 变更请求
- 纠正措施 - 工作绩效从新与 项目管理计划一致
- 预防测试 - 项目工作的未来绩效 符合项目管理计划
- 缺陷补救 - 修正不一致的产品或服务组件
- 项目管理计划更新
- 范围、进度、成本、质量管理计划、过程改进计划、人流资源管理计划、风夏安采购管理计划、干系人管理计划、项目范围成本、进度基准
- 项目文件更新
- 需求文件、项目日志、风险登记册、干系人登记册
3.5 监控项目工作
- 监视 和 控制
3.5.1 依据
- 项目管理计划
- 进度预测
- 成本预测
- 确认的变更
- 工作绩效信息
- 事业环境因素
- 组织过程资产
3.5.2 工具与技术
- 专家判断
- 分析技术
- 项目管理信息系统
- 会议
3.5.3 成果
- 变更请求
- 工作绩效报告
- 项目管理计划更新
- 项目文件更新
- 进度和成本预测、工作绩效报告、问题报告
3.6 实施整体变更控制
- 贯穿项目始终
- 配置管理活动
- 配置识别
- 配置状态记录
- 配置核实与审计
3.6.1 依据
- 项目管理计划
- 工作绩效报告
- 资源可用情况、进度和成本数据、挣值管理/EVM 报告、燃烧图/燃尽图
- 变更请求
- 事业环境因素
- 组织过程资产
3.6.2 工具与技术
- 专家判断
- 会议
- CCB 审查变更请求,批准、否决或其他决定,可以审查 配置管理活动
- 变更控制工具
3.6.3 结果
- 批准的变更请求
- 变更日志
- 记录项目过程中出现的变更,包括 否决的
- 项目管理计划更新
- 项目文件更新
3.7 结束项目或阶段
- 作用: 总结经验教训、正式结束项目工作、为开展新工作而释放组织资源
- 涵盖 行政收尾 所需全部活动
3.7.1 依据
- 项目管理计划
- 验收的可交付成果
- 组织过程资产
3.7.2 工具与技术
- 专家判断
- 分析技术
- 回归分析、趋势分析
- 会议
- 经验教训总结会、收尾会、用户小组会、用户审查会
3.7.3 成果
- 最终产品、服务或成果移交
- 组织过程资产更新
4 项目范围管理
- 项目范围/Scope 为了达到项目目标 规定要做的工作
- 项目目标更具体的表达
4.1 范围管理概述
- 主要工作
- 明确项目边界
- 对项目执行工作进行监控
- 防止项目范围发生蔓延
4.1.1 产品范围与项目范围
- 产品范围 - 产品或服务包含的 功能
- 项目范围 - 为了能够交付产品,项目必须做的 工作
- 范围基准/Scope baseline - 项目范围说明书、WBS、WBS 词典
- 衡量项目是否完成
- 产品描述衡量 产品范围 是否完成
4.1.2 范围管理 重要性
- 衡量项目达到成功的必要标准
- 范围管理及控制的有效性
- 提高对项目成本、进度、资源估算的 准确性
- 影响项目成功
4.1.2 范围管理 过程
过程 | 过程组 | 解释 |
---|---|---|
规划范围管理 | 规划 | 编制范围管理计划,书面描述如何定义、确认和控制项目范围过程 |
收集需求 | 为实现项目目标而确定、记录并管理干系人的需要和需求的过程 | |
定义范围 | 制定项目和产品详细描述的过程 | |
创建 WBS | 将项目可交付成果和项目工作分解为较小的、更易于管理组件的过程 | |
确认范围 | 监控 | 正式验收已完成的项目可交付成果的过程 |
控制范围 |