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CRM 基础 - 线索、商机、账户、联系人

CRM 基础 - 线索、商机、账户、联系人#

  • 线索 - leads
    • 是 营销/marketing 与 销售/sales 的交界点
    • 营销负责创造、发现线索,销售人员需要从线索挖掘商机进行销售转化
    • 挖掘过程就是判断线索是否合格(qualify)或不合格(disqualify)的过程,如果合格则能被转化为商机
    • 线索表示的 潜在销售目标
    • 包含基础的指向信息 - 例如 名片、电话号码+名字
  • 商机 - opportunities
    • 商机可由线索转化,也可直接录入
    • 商机同时也是联系人(contact),在创建商机时自动创建关联的联系人和账户
    • 商机=潜在销售目标(lead+contact)+潜在可销售服务
  • 账户 - accounts
    • B2B 关系往来目标 - 通常对方为公司
    • 关系往来类型不只是销售客户关系,还可能是 合作伙伴(partner)、供应商(vendor) 等
    • 有层级关系,支持复杂的组织结构
  • 联系人 - contacts
    • B2B 关系中对方公司实际操作的人 - 例如 下单、审核、处理发票收据 的