约 5 分钟阅读
CRM 实现经历
| v | date |
|---|---|
| v1 | 2019.11 - 2021.01 |
| v2 | 2020.01 - 2020.06 |
| v3 | 2020.11 - 2022.07 |
| v4 | 2022.06 - 2022.11 |
| v5 | 2022.11 - 2023.03 |
| v6 | 2023.03 - |
故事标签
CRM
2 篇故事。
- 约 3 分钟阅读
CRM 基础 - 线索、商机、账户、联系人
- 线索 - leads
- 是 营销/marketing 与 销售/sales 的交界点
- 营销负责创造、发现线索，销售人员需要从线索挖掘商机进行销售转化
- 挖掘过程就是判断线索是否合格（qualify）或不合格（disqualify）的过程，如果合格则能被转化为商机
- 线索表示的 潜在 的 销售目标
- 包含基础的指向信息 - 例如 名片、电话号码+名字
- 商机 - opportunities
- 商机可由线索转化，也可直接录入
- 商机同时也是联系人（contact），在创建商机时自动创建关联的联系人和账户
- 商机=潜在销售目标（lead+contact）+潜在可销售服务
- 账户 - accounts
- B2B 关系往来目标 - 通常对方为公司
- 关系往来类型不只是销售客户关系，还可能是 合作伙伴（partner）、供应商（vendor） 等
- 有层级关系，支持复杂的组织结构
- 联系人 - contacts
- B2B 关系中对方公司实际操作的人 - 例如 下单、审核、处理发票收据 的 人
- 线索 - leads