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2 posts tagged with "CRM"

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CRM 实现经历

· 11 min read
vdate
v12019.11 - 2021.01
v22020.01 - 2020.06
v32020.11 - 2022.07
v42022.06 - 2022.11
v52022.11 - 2023.03
v62023.03 -
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  • FE
    • React
    • Vite
    • tailwindcss
    • daisyui
    • headlessui
    • floatingui
    • GraphQL + urlq + CodeGen
    • react-hook-form
    • zustand
  • BE
    • PostgreSQL
    • mikro-orm
    • type-graphql
    • NestJS
    • Hono
    • swc+esbuild -> single bundle
    • ts-node+swc -> faster dev
  • 不要选择
    • andt
    • trpc

v1​

  • 后端 - Java - 2019.11 - 2021.01
  • 前端 - NextJS v9 + Antd - 2019.11 - 2021.3
    • @reduxjs/toolkit
总结

非常简单的尝试，很快就失败了，目标并不明确。 对 CRM 并不了解，过于盲目。 堆砌了一些基础前端组件。前端开发能力尚不成熟。

CRM 基础 - 线索、商机、账户、联系人

· 6 min read

CRM 基础 - 线索、商机、账户、联系人​

  • 线索 - leads
    • 是 营销/marketing 与 销售/sales 的交界点
    • 营销负责创造、发现线索，销售人员需要从线索挖掘商机进行销售转化
    • 挖掘过程就是判断线索是否合格（qualify）或不合格（disqualify）的过程，如果合格则能被转化为商机
    • 线索表示的 潜在 的 销售目标
    • 包含基础的指向信息 - 例如 名片、电话号码+名字
  • 商机 - opportunities
    • 商机可由线索转化，也可直接录入
    • 商机同时也是联系人（contact），在创建商机时自动创建关联的联系人和账户
    • 商机=潜在销售目标（lead+contact）+潜在可销售服务
  • 账户 - accounts
    • B2B 关系往来目标 - 通常对方为公司
    • 关系往来类型不只是销售客户关系，还可能是 合作伙伴（partner）、供应商（vendor） 等
    • 有层级关系，支持复杂的组织结构
  • 联系人 - contacts
    • B2B 关系中对方公司实际操作的人 - 例如 下单、审核、处理发票收据 的 人