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项目管理课本笔记

学习方式
  • 整体框架与 PMOK 相同 - 安装框架方式学习
  • 了解框架后再掌握细节
  • 梳理公式

项目管理主要内容(13 项)

  • 立项
  • 整体
  • 范围
  • 进度
  • 成本
  • 质量
  • 人力资源
  • 沟通 & 干系人
  • 风险
  • 采购
  • 合同
  • 信息文档 & 配置
  • 变更

1. 信息系统项目管理基础#

1.1 基础#

  • 项目概念: 项目是为提供一项独特的产品、服务或成果所做的 临时性 努力
  • 项目特点 - 临时性(一次性)、独特性、逐步完善、目的性、资源限制
    • 临时性
      • 时间上有开始结束
      • 团队也是临时的
    • 独特性 - 独特的产品、服务或成果
      • 能交付的前提
    • 逐步完善/渐进明细
    • 目的性
      • 面向目标
      • 考量 时间、成本、质量
  • 项目 vs 日常运作
    • 项目的特点区别于日常运作
  • 项目 & 战略规划
    • 战略规划步骤: 战略制定、战略实施、战略评价
  • 信息系统项目特点
  • 项目管理定义: 把各种知识、技能、手段和技术应用于项目活动之中以 达到 项目要求
    • 是一种管理方法体系/模式
    • 管理一系列临时任务
    • 与其他管理职能一样
    • 运用系统理论和思想
    • 管理职能由 项目经理 执行
  • 项目管理特点
    • 复杂
    • 有创造性
    • 需要专门项目组织
    • 项目负责人/经理 很重要
    • 影响 经济、政治、文化、自然环境

1.2 知识体系构成#

  • 项目管理+应用领域(知识、标准、规定/规则)+项目环境+通用/一般管理+软技能
  • 应用领域
    • 标准 - 一致同意,由公认机构批准,可重复使用
    • 规则 - 政府强制要求
  • 项目环境 - 社会、政治、自然
  • 通用管理技能
    • 财会、购买采购、销售营销、合同法律、制造分配、后勤供应、战略战术运作计划、健康安全
    • 组织架构+组织行为+人事+薪资+福利+职业规划
  • 软技能 - 沟通、影响、领导、激励、谈判和冲突管理、问题解决

1.3 组织结构 & 项目#

  • 分为 合同类 和 项目类
  • 组织有自己 独特、可描述 文化
  • 组织结构类型
    • 职能
      • 一个明确上级
    • 矩阵 - 弱、平衡、强
      • 职能+项目
    • 项目
  • 紧密矩阵=集中办公/作战室

1.4 信息系统项目的生命周期#

1.5 信息系统项目典型声明周期模型#

  • 瀑布
  • 螺旋
  • 迭代
  • V
  • 原型化
  • 敏捷

1.6 单个项目管理过程#

2. 项目立项管理#

2.1 立项管理内容#

  • 包含 项目建议书、项目可行性研究、项目招标与招投标等
  • 项目建议书 / 立项申请
    • 包含 项目必要性、项目市场预测、产品方案或服务市场预测、项目建设必须条件
  • 可行性研究 - 特性 预见、公正、可靠、科学
    • 投资必要性
    • 技术 可行性
    • 财务 可行性
    • 组织 可行性
    • 经济 可行性
    • 社会 可行性
    • 风险因素 & 对策
  • 项目招标与招投标 - 招标、投标、评标、选择承建方
    • 招标
      • 类型 公开招标、邀请招标、议标
    • 投标
      • 少于 3 人从新招标
      • 流程 编制标书、递交标书、标书签收
        • 递交标书 最好是 直接送达 或 委托代理人送达
    • 评标
      • 评标委员会 负责
        • 高级职称或同等专业水平的技术、经济等 相关领域专家 - 至少 5 人
        • 技术、经济等专家不少于 2/3
    • 选择承建方
      • 30 内 订立书面合同

2.2 可行性研究#

2.3 项目评估与论证#

3. 项目整体管理#

3.1 项目整体管理概述#

  • 项目管理主要包括 8 个方面: 范围、进度、成本、质量、人力资源、沟通、风险、采购
    • 相互影响和制约
  • 识别、确定、结合、统一、协调 各项目管理过程组内活动
  • “整体管理” 有 统一、合并、结合 等特征
  • 项目管理 5 个阶段 6 个过程
    • 启动 - 制定项目章程
    • 计划 - 制订项目管理计划
    • 执行 - 指导和管理项目执行
    • 监控 - 监控项目工作、整体变更控制
    • 收尾 - 结束项目或阶段

制定项目章程内容
依据协议、项目工作说明书、商业论证、事业环境因素、组织过程资产
结果项目章程
工具和技术专家判断
制订项目管理计划内容
依据项目章程、其他过程的输出结果、事业环境因素、组织过程资产
结果项目管理计划
工具和技术引导技术
指导和管理项目执行内容
依据项目管理计划、事业环境因素、组织过程资产
结果可交付成果、工作绩效数据、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新
工具和技术专家判断、项目管理信息系统、会议
监控项目工作内容
依据项目管理计划、进度预测、成本预测、确认的变更、工作绩效信息、事业环境因素、组织过程资产
结果变更请求、工作绩效报告、项目管理计划更新、项目文件更新
工具和技术专家判断、分析技术、项目管理信息系统、会议
整体变更控制内容
依据项目管理计划、工作绩效报告、变更请求、事业环境因素、组织过程资产
结果批准的变更请求、变更日志、项目管理计划更新、项目文件更新
工具和技术专家判断、会议、变更控制工具
结束项目或阶段内容
依据项目管理计划、验收的可交付成果、组织过程资产
结果最终产品、服务或成果的移交;组织过程资产更新
工具和技术专家判断、分析技术、会议

@startdotdigraph G {node[shape=box,style=filled,color=transparent]label="项目整体管理关系"labelloc=b
制定项目章程[fillcolor="#BBDEFB"]制订项目管理计划[fillcolor="#BBDEFB"]指导和管理项目执行[fillcolor="#BBDEFB"]监控项目工作[fillcolor="#BBDEFB"]整体变更控制[fillcolor="#BBDEFB"]结束项目或阶段[fillcolor="#BBDEFB"]
协议, 项目工作说明书, 商业论证, 事业环境因素, 组织过程资产 -> 制定项目章程 -> 项目章程项目章程, 其他过程的输出结果, 事业环境因素, 组织过程资产 -> 制订项目管理计划 -> 项目管理计划项目管理计划, 事业环境因素, 组织过程资产 -> 指导和管理项目执行 -> 可交付成果, 工作绩效数据, 变更请求, 项目管理计划更新, 项目文件更新项目管理计划, 进度预测, 成本预测, 确认的变更, 工作绩效信息, 事业环境因素, 组织过程资产 -> 监控项目工作 -> 变更请求, 工作绩效报告, 项目管理计划更新, 项目文件更新项目管理计划, 工作绩效报告, 变更请求, 事业环境因素, 组织过程资产 -> 整体变更控制 ->批准的变更请求, 变更日志, 项目管理计划更新, 项目文件更新项目管理计划, 验收的可交付成果, 组织过程资产 -> 结束项目或阶段 -> 最终产品服务或成果的移交, 组织过程资产更新
工作绩效数据 -> 工作绩效信息可交付成果 -> 验收的可交付成果}@enddot

3.2 制订项目章程#

  • 项目章程是 正式批准 项目/阶段 的文件
    • 标志项目正式启动
    • 授权 项目经理 使用资源
      • 项目经理在 规划开始之前 被委派 - 最好在制定项目章程之时
    • 建立 项目与组织日常活动 关系
    • 由 项目 以外/外部 人员批准/签发
  • 包含内容
    • 项目目的 或 项目批准的原因
    • 可测量的 项目目标 和 相关的成功标准
    • 项目的 总体要求
    • 概括性的 项目描述
    • 项目的 主要风险
    • 总体里程碑进度计划
    • 总体预算
    • 项目审批要求
    • 委派的 项目经理 及其职责和职权
    • 发起人 或 其他批准项目章程的 人员姓名和职权
项目章程示例
项目名称:总体里程碑进度表: XXXX年XX月XX日开工,XXXX年XX月XX日结束项目经理: XXX ;联系电话: 123项目立项依据:项目目标:项目干系人:  1. 张三:发起和赞助人;负责监督  2. 李四:项目经理;负责监控,计划
  签名:(以上所有干系人)

3.2.1 过程#

  • 制订项目章程过程 验证 原来为项目制定与颁发项目章程所做的 各种决定
  • “制定项目章程” 的项目管理过程有 5 个依据,2 个工具技术 得到 项目章程
    • 专家判断
    • 引导技术
  • 启动者或发起人 具有一定职权,能为项目 提供资金。亲自 或 委托项目经理 编制 项目章程

3.2.2 依据#

  • 5 个依据 - 合同/协议、项目工作说明书、商业论证、事业环境因素、组织过程资产
  • 协议/合同/子合同/采购单
    • 项目初衷
    • 合同符合 《合同法》
  • 项目工作说明书
    • 由项目提供的 产品或服务 的 文字说明
    • 一般包含事项之一
      • 业务需求
      • 产品范围说明书
      • 战略计划
  • 商业论证
    • 决定项目是否 值得投资
    • 通常包含 业务需求、成本效益分析
    • 论证方向
      • 市场 需求
      • 组织 需要
      • 客户 要求
      • 技术 进步
      • 法律 要求
      • 生态 影响
      • 社会 需要
    • 可定期审核,确保商业利益
  • 事业环境因素
    • 存在于项目周围 并对项目 成功 有影响的组织事业环境因素与制度
  • 组织过程资产
    • 影响项目 成功 的资产
    • 可分为 2 类
      • 组织进行工作的 过程与程序
      • 组织整体信息存储检索知识库

3.2.3 专家判断#

  • 评价 制度项目章程的 依据

3.2.4 项目选择方法#

  • 确定 组织选择哪一个项目
    • 效益测定方法
    • 数学模型
  • 财务考量
    • 净现值 - NPV - Net present value
      • 预期未来现金流折算为 现值,计算预期净货币收益与损失
      • 分析跨越多年的项目
      • 折现率/要求收益率/筛选率/资本机会成本 - 可接受的 最低投资回收率
    • 投资收益率 - ROI - Return on investment
      • 净收入除以投资额
    • 投资回收率/投资回收期
      • 净现金 流入补偿 净投资 所用的时间
      • 累计收益 超过 累计成本 及 后续成本 的时间

NPV

NPV=t=1nA/(1+r)tNPV = \sum_{t=1}^{n}A/(1+r)^t
  • t - 现金流持续时间
  • A - 每年现金流
  • r - 折现率

ROI

ROI=总收益率=(总折现收益总折现成本)/折现成本ROI = 总收益率 = (总折现收益 - 总折现成本)/折现成本

3.2.5 项目启动会议#

  • 项目启动会议 是 项目的开始
  • 目的: 使项目 主要利益相关者 明确项目的 目标、范围、需求、背景、各自职责与权限
  • 5 个主要方面
    • 确定会议目标
    • 会议前准备工作
    • 明确并通知参加会议的人员
    • 明确会议的主要议题
    • 会议记录 - 做好记录

3.2.5 项目目标#

  • 目标是 具体的、可度量的、可达到的、与企业战略目标相关的、有时间限制的
    • 衡量目的是否达到
    • 可以有多个
  • 目的是 想要达到的 地点、境地、结果
    • 目的可能只有一个
  • 项目目标 费用、时间、性能指标、材料用量等
  • 约束目标 < 成果目标
  • 层次分析法 - AHP - Analytic hierarchy process
  • 项目管理是 规划、组织、指导、控制 项目的 逐步发展 和 逐步完善,使其能够以可能 最优 的方式,取得 最优 的结果而实现项目的 要求 和 预期目的。
tip
  • 区分 成功目标 和 约束目标
  • 区分 目的 和 手段
  • 不制定 无法量化 或 无法实现 的目标
  • 不转移 项目管理人员 的 努力方向

3.2.7 引导技术#

  • 用于指导项目章程制定
  • 帮助团队和个人完成项目活动
  • 例如 头脑风暴、冲突处理、问题解决、会议管理

3.3 制定项目管理计划#

3.3.1 项目管理计划#

  • 主要内容 范围、进度、成本、质量、过程改进、人员配备、沟通、风险、采购 等管理计划
  • 常见内容
    1. 项目 名称
    2. 项目 背景
    3. 项目 范围管理计划 / 范围基准
    • 范围说明书
      • 项目经理 有权 更新发布
      • 制定 项目 WBS 的基础和依据
      • 更改或调整可能引起 合同变更
    1. 项目 进度管理计划 / 进度基准
    2. 项目 成本管理计划 / 成本基准
    3. 项目 质量管理计划
    • CMMI 三级
    1. 项目 人力资源计划
    2. 项目 沟通计划
    3. 项目 风险管理计划 / 风险登记册
    • 技术风险、经营风险、管理风险、市场风险
    1. 项目 采购计划
  • 项目管理计划
    • 确定了 执行、监视、控制、结束 项目的方式方法
    • 包括 项目执行的过程、项目生命周期、里程碑、阶段划分 等全局内容
    • 是项目管理的 主计划/总体计划
    • 是其他 子计划制订 的依据和基础
    • 不能理想化期望一步到位
CMMI
  • CMMI/希迈 - 能力成熟度模型集成 - Capability Maturity Model Integration
  • 一种改进过程的方法
  • 协助提升组织的绩效
  • 向组织提供用于有效的过程改进的基本元素
  • 5 个级别
    1. Initial - 初始
    2. Managed - 已管理
    3. Defined - 已定义
    4. Quantitatively Managed - 已量化地管理
    5. Optimizing - 优化中

3.3.2 制订 项目管理计划 过程#

  • 将 确定、协调、综合 所有 部分计划 所需要的行动 形成文件
    • 成为项目管理计划
  • 过程依据
    • 项目章程
    • 其他过程输出结果
    • 事业环境因素
    • 组织过程资产

3.3.3 项目管理信息系统#

  • 由 用于归纳、综合、传播 项目管理程序输出的 工具和技术 组成
  • 提供 从项目开始到最终完成,包括 人工系统 和 自动系统 的所有 信息。
  • 信息处理 贯穿项目 全过程
  • MMDB - 多媒体数据库
  • PMIS - 项目管理信息系统
  • 配置管理系统
  • 变更控制系统
    • 正式形成文件的过程的全体
参考
  • PMIS Project management information system

3.4 指导与管理项目执行#

  • 受 项目领域 影响
  • 实施
    • 纠正措施
    • 预防措施
    • 缺陷补救请求
  • 遵循 “工作核准制度”
    • 审批制度、人员、权限、表格或其他书面文件
    • 可成立 工作核准小组委员会 - 审查和批准工作
    • 保证凡事 “一次做好” - 保证时间、顺序、不返工
    • 经过 书面批准 才开始具体项目活动
  • 整体协调
    • 协调 解决的问题
    • 协调 采取的行动
  • 项目经理权利体现 - 权限、感化影响、知情力

3.4.1 依据#

  • 项目管理计划
  • 批准的变更请求
    • 实施 整体变更控制 的过程输出
    • 被批准的 纠正措施、预防措施、缺陷补救
  • 事业环境因素
  • 组织过程资产

3.4.2 工具与技术#

  • 专家判断
  • 项目管理信息系统
  • 会议
    • 类型
      • 交换信息
      • 头脑风暴、方案评估、方案设计
      • 制定决策
    • 会后 形成书面 会议纪要 和 行动方案

3.4.3 成果#

  • 可交付成果
  • 工作绩效数据
    • 原始观察结果和测量值
  • 变更请求
    • 纠正措施 - 工作绩效从新与 项目管理计划一致
    • 预防测试 - 项目工作的未来绩效 符合项目管理计划
    • 缺陷补救 - 修正不一致的产品或服务组件
  • 项目管理计划更新
    • 范围、进度、成本、质量管理计划、过程改进计划、人流资源管理计划、风夏安采购管理计划、干系人管理计划、项目范围成本、进度基准
  • 项目文件更新
    • 需求文件、项目日志、风险登记册、干系人登记册

3.5 监控项目工作#

  • 监视 和 控制

3.5.1 依据#

  • 项目管理计划
  • 进度预测
  • 成本预测
  • 确认的变更
  • 工作绩效信息
  • 事业环境因素
  • 组织过程资产

3.5.2 工具与技术#

  • 专家判断
  • 分析技术
  • 项目管理信息系统
  • 会议

3.5.3 成果#

  • 变更请求
  • 工作绩效报告
  • 项目管理计划更新
  • 项目文件更新
    • 进度和成本预测、工作绩效报告、问题报告

3.6 实施整体变更控制#

  • 贯穿项目始终
  • 配置管理活动
    • 配置识别
    • 配置状态记录
    • 配置核实与审计

3.6.1 依据#

  • 项目管理计划
  • 工作绩效报告
    • 资源可用情况、进度和成本数据、挣值管理/EVM 报告、燃烧图/燃尽图
  • 变更请求
  • 事业环境因素
  • 组织过程资产

3.6.2 工具与技术#

  • 专家判断
  • 会议
    • CCB 审查变更请求,批准、否决或其他决定,可以审查 配置管理活动
  • 变更控制工具

3.6.3 结果#

  • 批准的变更请求
  • 变更日志
    • 记录项目过程中出现的变更,包括 否决的
  • 项目管理计划更新
  • 项目文件更新

3.7 结束项目或阶段#

  • 作用: 总结经验教训、正式结束项目工作、为开展新工作而释放组织资源
  • 涵盖 行政收尾 所需全部活动

3.7.1 依据#

  • 项目管理计划
  • 验收的可交付成果
  • 组织过程资产

3.7.2 工具与技术#

  • 专家判断
  • 分析技术
    • 回归分析、趋势分析
  • 会议
    • 经验教训总结会、收尾会、用户小组会、用户审查会

3.7.3 成果#

  • 最终产品、服务或成果移交
  • 组织过程资产更新

4 项目范围管理#

  • 项目范围/Scope 为了达到项目目标 规定要做的工作
    • 项目目标更具体的表达

4.1 范围管理概述#

  • 主要工作
    • 明确项目边界
    • 对项目执行工作进行监控
    • 防止项目范围发生蔓延

4.1.1 产品范围与项目范围#

  • 产品范围 - 产品或服务包含的 功能
  • 项目范围 - 为了能够交付产品,项目必须做的 工作
  • 范围基准/Scope baseline - 项目范围说明书、WBS、WBS 词典
    • 衡量项目是否完成
  • 产品描述衡量 产品范围 是否完成

4.1.2 范围管理 重要性#

  • 衡量项目达到成功的必要标准
    • 范围管理及控制的有效性
  • 提高对项目成本、进度、资源估算的 准确性
  • 影响项目成功

4.1.2 范围管理 过程#

过程过程组解释
规划范围管理规划编制范围管理计划,书面描述如何定义、确认和控制项目范围过程
收集需求^为实现项目目标而确定、记录并管理干系人的需要和需求的过程
定义范围^制定项目和产品详细描述的过程
创建 WBS^将项目可交付成果和项目工作分解为较小的、更易于管理组件的过程
确认范围监控正式验收已完成的项目可交付成果的过程
控制范围^监督项目和产品的范围状态,管理范围基准变更过程

规划范围管理内容
输入项目管理计划、项目章程、事业环境因素、组织过程资产
输出范围管理计划、需求管理计划
工具与技术专家判断、会议
收集需求内容
输入范围管理计划、需求管理计划、干系人管理计划、项目章程、干系人登记册
输出需求文件、需求跟踪矩阵
工具与技术访谈、焦点小组、引导式研讨会、群体创新技术、群体决策技术、问卷调查、观察、原型法、标杆对照、系统交互图、文件分析
定义范围内容
输入范围管理计划、项目章程、需求文件、组织过程资产
输出项目范围说明书、项目文件更新
工具与技术专家判断、产品分析、备选方案生产、引导式研讨会
创建 WBS内容
输入范围管理计划、项目范围说明书、需求文件、事业环境因素、组织过程资产
输出范围基准、项目文件更新
工具与技术分解、专家判断
确认范围内容
输入项目管理计划、需求文件、需求跟踪矩阵、确认的可交付成果、工作绩效数据
输出验收的可交付成果、变更请求、工作绩效信息、项目文件更新
工具与技术检查(审查、产品评审、审计、走查、巡检)、群体决策技术
控制范围内容
输入项目管理计划、需求文件、需求跟踪矩阵、工作绩效数据、组织过程资产
输出工作绩效信息、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新、组织过程资产更新
工具与技术偏差分析

@startdotdigraph G {node[shape=box,style=filled,color=transparent]label="项目范围管理关系"labelloc=b
规划范围管理[fillcolor="#BBDEFB"]收集需求[fillcolor="#BBDEFB"]定义范围[fillcolor="#BBDEFB"]创建WBS[fillcolor="#BBDEFB"]确认范围[fillcolor="#BBDEFB"]控制范围[fillcolor="#BBDEFB"]
项目管理计划,项目章程,事业环境因素,组织过程资产 -> 规划范围管理 ->范围管理计划,需求管理计划
范围管理计划,需求管理计划,干系人管理计划,项目章程,干系人登记册 -> 收集需求 -> 需求文件, 需求跟踪矩阵
范围管理计划,项目章程,需求文件,组织过程资产 -> 定义范围 -> 项目范围说明书,项目文件更新
范围管理计划,项目范围说明书,需求文件,事业环境因素,组织过程资产 -> 创建WBS -> 范围基准,项目文件更新
项目管理计划,需求文件,需求跟踪矩阵,确认的可交付成果,工作绩效数据 -> 确认范围 -> 验收的可交付成果,变更请求,工作绩效信息,项目文件更新
项目管理计划,需求文件,需求跟踪矩阵,工作绩效数据,组织过程资产 -> 控制范围 -> 工作绩效信息,变更请求,项目管理计划更新,项目文件更新,组织过程资产更新}@enddot

4.2 规划范围管理#

  • 规划范围管理/PlanScope Management - 编制范围管理计划
    • 对如何管理范围提供 指南和方向

4.2.1 范围管理计划#

4.2.1 需求管理计划#

  • 需求管理 贯穿信息系统集成项目整个过程
  • 需求管理计划/Requirements Management Plan - 描述如何分析、记录、管理需求
    • 对项目需求 定义、确定、记载、核实管理、控制 的 行动指南
  • 内容
    • 如何规划、跟踪和汇报各种需求活动
    • 需求管理需要使用的资源
    • 培训计划
    • 项目干系人参与需求管理的策略
    • 判断项目范围与需求不一致的准则和纠正规程
    • 需求跟踪结构
    • 配置管理活动

4.3 收集需求#

4.3.1 需求分类#

  • 业务 需求
  • 干系人 需求
  • 解决方案 需求
    • 分为功能需求、非功能需求
  • 过渡 需求
  • 项目 需求
  • 质量 需求
    • QFD 细分 - 基本需求、期望需求、意外需求

4.3.2 工具与技术#

  • 访谈
    • 形式 - 结构化、非结构化
  • 焦点小组
    • 群体访谈
  • 引导式研讨会 - Facilitated workshop
    • 例如 JAD - Joint Application development - 联合应用开发
    • 可以使用 质量功能 展开
  • 群体创新技术 - Group Creativity Technique
    • 头脑风暴/BS/Brain Storm/智力激励法/自由思考法/集思广益法
      • 分为 直接 头脑风暴、质疑 头脑风暴
      • 原则 - 庭外判决、欢迎各抒己见,自由鸣放、追求数量、探索取长补短和改进方法
    • 名义小组技术/Nominal Group Technique
      • 通过投票排列最有用的创意
      • 更加深化/结构化的 头脑风暴
      • 过程: 分名义小组 - 讨论 - 询问意见提出创意 - 重复直到足够数量创意 - 投票评审排序
    • 德尔菲技术/Delphi Technique
      • 组织专家就某一主题达成一致意见的一种信息收集技术
    • 概念/思维导图/心智图/Mind map
      • 将头脑风暴的创意以 图 的形式联系起来 - 反应创意 共性和差异 - 引导出新的创意
    • 亲和图/KJ 法/Affinity Diagram
      • 针对 某一问题 收集各种信息通过 图解方式进行汇总,亲和进行归纳整理,使问题明确,求统一认识,利于解决
      • 根据结果去找原因
    • 多标准决策分析/Multi-criteria decision analysis
      • 决策矩阵,建立 风险水平、不确定性、价值收益等多种指标
  • 群体决策技术/Group Decision Making
    • 对多个未来方案进行评估
    • 一致同意/Unanmity
    • 大多数原则/Majority
    • 相对多数原则/Plurality
    • 独裁/Dictatorship
  • 问卷调查/Qiestionnaire and Survey
    • 设计书面问题,向受访者快速收集信息
    • 缺乏灵活性
    • 最好是访谈+问卷调查结合使用
  • 观察/Observation
    • 直接观察个人在各自环境中如何开展工作和实施流程
  • 原型法/Prototype
  • 标杆对照/Benchmarking
  • 系统交互图/Context Diagram
  • 文件分析/Document Analysis
    • 分析现有文档,识别需求相关信息

4.3.3 需求文件#

  • 需求文件 描述 各种单一需求 如何满足项目相关的 业务需求
  • 不是一个文件的名字
  • 内容
    • 业务 需求
    • 干系人 需求
    • 解决方案 需求
    • 项目 需求
    • 过渡 需求
    • 与 需求有关的假设条件、依赖关系和制约因素
  • 基准 明确的(可测量和科测试的)、可跟踪的、完整的、相互协调的、主要干系人任何的需求

4.3.4 需求跟踪#

  • 为产品需求建立基线,供软件开发及管理使用,使 计划、产品、活动 与需求保持一致
  • 需求跟踪内容
  • 需求跟踪矩阵

4.4 定义范围#

4.4.1 工具与技术#

  • 产品分析/Product Analysis
    • 产品分解、系统分析、需求分析、系统过程、价值工程、价值分析
    • 价值工程/Value Engineering 和 价值分析/Value Analysis 对商品的 价值、功能、成本 进行思考探索
  • 备选方案生成/Alternative Generation
    • 备选方案分析/Alternative Analysis
      • 对已识别方案进行评估
    • 横向思维/Lateral Thinking/戴博诺理论/发散思维/水平思维
      • 思维广度
      • 纵向思维 是结构范围内、有序的、可预测的、程序化的 思维方式

4.4.2 项目范围说明书#

  • 项目范围说明书/Project Scope Statement 描述要做和不要做的 工作的详细程度
  • 内容
    • 产品范围描述
    • 验收标准
    • 可交付成果
    • 项目的除外责任
    • 制约因素
    • 假设条件
  • 作用
    • 确定范围
    • 沟通基础
    • 规划和控制依据
    • 变更基础
    • 规划基础

4.5 创建工作分解结构(WBS)#

  • 以可交付成果为导向的工作分解
  • WBS 中的“工作”不代表工作本身,指 工作所导致的产品或可交付成果

4.5.1 WBS 层次#

  • 里程碑/Milestone
    • 关注是否完成
  • 工作包/Work Package
    • 8/80 规则 - 至少 8 小时,总完成时间不超过 80 个小时
  • 控制账户/Control Account
    • 管理控制点
  • 规划包/Planning Package
    • 工作(成果)内容已知,缺详细进度活动
    • 用来做暂时计划 - 逐渐清晰后 会被分解为 工作包和具体活动
  • WBS 词典/WBS 词汇表

4.5.2 分解#

  • 活动
    • 识别和分析可交付成果及相关工作。
    • 确定 WBS 的结构和编排方法。
    • 自上而下逐层细化分解。
    • 为 WBS 组假案制定和分配标识代码。
    • 核实可交付成果分解的程度是否恰当。
  • 原则
    • 功能或技术原则
    • 组织结构
    • 系统或子系统
  • 工作过程
    • 编制高层工作分解结构
    • 分配管理层职责
    • 分解工作分解结构
    • 分配职责
    • 编写项目范围说明书
    • 审批工作分解结构
    • 审批的工作分解结构
  • WBS 形式
    • 树形/组织结构图式
      • 层次清晰、直观、结构性强
      • 不易于修改、大的复杂项目无法表示全貌
    • 表格/列表
      • 能反映所有工作元素
      • 直观性差
注意事项
  1. 面向可交付成果
  2. 符合项目范围
  3. 底层应该支持计划和控制
  4. 元素必须有人负责
  5. WBS 的指导
  6. 应包括项目管理工作,包括分包出去的工作
  7. 编制需要所有(主要)项目干系人的参与,需要项目团队成员参与
  8. 并非一成不变的

4.5.3 作用#

  • 明确和准确说明项目范围
  • 清楚的定义项目边界
  • 为各种独立单元分派人员
  • 针对独立单元,进行时间、成本、资源需求量的估算,提高估算准确性
  • 为计划、预算、进度安排、费用控制奠定基础,确定项目进度和控制的基准
  • 将项目工作和项目财务账目联系起来
  • 确定工作内容和工作顺序
  • 有助于防止蔓延需求

4.6 确认范围#

4.6.1 概述#

  • 确认范围贯穿项目始终
  • 验收测试是典型的确认范围技术
  • 步骤
  • 需要检查的问题

4.6.2 干系人关注点#

  • 管理层关心项目范围
  • 客户关心产品范围
  • 项目管理人员关心交付成果
  • 项目团队人员关心参与负责的元素

4.6.3 术语比较#

  • 确认范围
    • 在项目或阶段结束时
    • 由 发起人/客户/外部干系人 验证
    • 强调 核实、验收、接受 可交付成果
    • 强调 产品 完整
    • 强调 发起人/客户 接受 可交付成果
  • 确认范围 vs. 核实产品
  • 确认范围 vs. 质量控制
  • 确认范围 vs. 项目收尾

4.7 控制范围#

  • 范围变更的原因
  • 范围变更控制的工作

5 项目进度管理#

5.1 概述#

5.2 项目进度管理过程#

5.3 项目进度管理的技术和工具#

6 项目成本管理#

6.1 概述#

6.2 项目成本管理过程#

6.3 项目成本管理的技术和工具#

7 项目质量管理#

7.1 质量管理基础#

7.2 项目质量管理过程#

7.3 项目质量管理的技术和工具#

8 项目人力资源管理#

8.1 项目人力资源管理概念#

8.2 项目人力资源管理过程#

8.3 项目人力资源管理工具#

8.4 项目人力资源管理文件#

8.5 项目人力资源管理案例#

9 项目沟通管理和干系人管理#

9.1 项目沟通管理基础#

9.2 项目沟通管理过程#

9.3 项目沟通管理的技术和工具#

9.4 项目干系人管理基础#

9.5 项目干系人管理过程#

9.6 项目干系人管理的技术和工具#

10 项目风险管理#

10.1 项目风险管理概述#

10.2 规划风险管理#

10.3 识别风险#

10.4 实施定性风险分析#

10.5 实施定量风险分析#

10.6 规划风险应对#

10.7 控制风险#

11 项目采购管理#

11.1 概述#

11.2 战略合作管理#

11.3 采购管理过程#

11.4 采购管理技术和工具#

11.5 案例例题#

12 项目合同管理#

12.1 合同管理相关基础概念#

12.2 合同管理过程#

13 信息文档管理与配置管理#

13.1 信息系统项目文档及其管理#

13.2 配置管理#

13.3 文档管理、配置管理工具#

14 项目变更管理#

参考#